Comment le commerce électronique affecte-t-il le marché des entrepôts en Europe centrale et orientale ?

Le e-commerce est la principale tendance du commerce. Des augmentations significatives des ventes en ligne de la plupart des produits sont observées dans toutes les régions d’Europe. Michał Brzeziński, Assistant E-Commerce, Industry and Logistics Agency, Cushman & Wakefield explique comment le développement dynamique des ventes en ligne a affecté le marché de l’espace d’entreposage en Europe centrale et orientale.

L’industrie du commerce électronique est en plein essor. Dans les années à venir, nous retiendrons 2020 comme une année charnière, car les derniers mois ont sans aucun doute été difficiles pour l’économie mondiale et européenne. Les secteurs du e-commerce et des entrepôts sont en plein essor, affichant une accélération dynamique de la croissance, principalement due à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

Le e-commerce est la principale tendance du trading. Des augmentations significatives des ventes en ligne de la plupart des produits sont observées dans toutes les régions d’Europe. Il y a eu des changements majeurs dans le secteur de la vente au détail avec des conséquences durables pour les ventes en ligne. Vendre en ligne n’est plus seulement une option, mais une nécessité pour les acteurs du marché qui souhaitent rester dans le jeu et suivre l’évolution du marché.

Le marché européen du e-commerce a connu une croissance fulgurante avant même le déclenchement de la pandémie. Cependant, la plus forte augmentation à ce jour a été enregistrée en 2020 – les données montrent que l’année dernière, les revenus de cette industrie en Europe ont augmenté d’environ 11 % par an pour atteindre 326 milliards d’euros. Selon les prévisions, cette forte tendance à la hausse se poursuivra également en 2021, lorsque le taux de croissance pourrait dépasser 10 % par rapport à l’année dernière. On estime que d’ici 2024, la valeur du marché européen du commerce électronique atteindra environ 423 milliards d’euros, et la part du commerce en ligne dans le total des ventes au détail pourrait atteindre près de 30 %.

Malgré les difficultés rencontrées par le secteur commercial liées au Covid-19, la part du commerce électronique augmente beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’était avant la pandémie. L’essor du commerce électronique et du secteur de la logistique 3PL, y compris les centres de service de commande, les entreprises de messagerie et de livraison du dernier kilomètre, ainsi que les entreprises qui mènent des activités transfrontalières et de logistique, indique une augmentation significative de la popularité des achats en ligne et une augmentation du nombre de consommateurs qui changent de fournisseur et qui gagnent le plus Leurs produits se trouvent sur le canal en ligne.

Les chaînes de vente au détail qui gèrent des ventes en ligne et omnicanales et disposent de vastes plates-formes de commerce électronique gagnent du terrain en accélérant leur croissance. Cela rend les entreprises intéressées à augmenter l’espace occupé et à rechercher des installations plus avancées technologiquement qui garantissent une plus grande efficacité opérationnelle, leur permettant de suivre le rythme de la demande des consommateurs dans la région d’Europe centrale et orientale.

Une révolution de la supply chain portée par l’omnicanal

La nouvelle tendance dans le secteur du commerce de détail est la chaîne d’approvisionnement multicanal, qui assure la coordination d’un certain nombre d’opérations au sein des canaux de livraison et la gestion des entrepôts. Depuis la diffusion de la stratégie omnicanale, les centres de traitement des commandes en ligne sont devenus plus avancés sur le plan technologique en réponse aux conditions changeantes du marché et à la nécessité d’améliorer l’exécution des commandes et de raccourcir les délais de livraison. L’enjeu est de gérer plusieurs canaux de vente en même temps, en proposant différentes solutions pour les livraisons du dernier kilomètre, comme les points PUDO (pick up and drop off), le click and collect ou les réseaux de distributeurs automatiques de colis. Les entrepôts et installations de stockage dédiés doivent être adaptés à la demande croissante de services de tri et d’entreposage. Non moins importantes sont les opérations de logistique inverse et la gestion des retours, dont la mise en œuvre nécessite souvent des installations d’entreposage supplémentaires, voire dédiées. Les analyses montrent que 52 % des magasins en ligne sont en croissance, contre seulement 39 % des magasins qui n’opèrent que dans des magasins physiques.

Intérêt accru pour l’épicerie en ligne

Le boom de la vente d’épicerie en ligne, qui était attendu depuis longtemps, s’est produit soudainement en 2020. D’ici 2024, le marché de l’épicerie en ligne pourrait passer d’environ 4 % en 2019 à environ 22 %. Il est clair que la pandémie, qui a imposé de nouvelles tendances chez les Consommateurs principalement dans les grandes villes, a un impact direct sur le développement du secteur des entrepôts. Les chaînes alimentaires se rendent compte qu’elles doivent soit établir de nouveaux centres de service de commande, soit déplacer les centres existants vers des installations dédiées dans le cas où l’espace de vente au détail qu’elles occupent n’est pas efficace en termes d’augmentation de la demande et des exigences en termes d’amélioration des processus et d’assurance d’une expérience d’achat satisfaisante.

Développer des entrepôts pour les besoins logistiques de la ville

Les emplacements des centres logistiques traditionnels à proximité des autoroutes et dans les banlieues ne répondent plus aux exigences de l’industrie du commerce électronique en matière de livraison du dernier kilomètre, de logistique inversée et de centres de traitement des commandes locaux. De plus petites installations de stockage plus proches des centres-villes sont nécessaires. Jusqu’à présent, les clients en ligne recevaient des colis dans les deux ou trois jours en moyenne après avoir passé une commande. Cette tendance se développe vers les naissances le jour même, où le pôle urbain est à la fois nécessaire et pratique.

Impact du paquet TVA UE/Brexit sur le commerce électronique sur le marché des entrepôts

Outre la pandémie, de nombreux autres facteurs contribuent également au développement du marché des entrepôts en Europe centrale et orientale, notamment le paquet de taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce électronique dans l’Union européenne et le Brexit. En raison de la nouvelle réglementation en matière de TVA, les modifications de la réglementation peuvent affecter toutes les entités qui réalisent ou permettent la vente ou la livraison en ligne de biens aux consommateurs (dans les relations B2C), telles que les boutiques en ligne, les plateformes de marché, les opérateurs postaux ou les compagnies maritimes opérant dans le Union européenne. Pour cette raison, les plus grands opérateurs de plates-formes et de places de marché de commerce électronique non européennes recherchent de nouveaux emplacements d’entrepôt où ils pourraient ouvrir leurs entrepôts et centres de traitement des commandes en Europe.

En raison des contraintes d’approvisionnement liées au Brexit et aux risques douaniers, un certain nombre d’entreprises ont décidé de se déplacer de la Grande-Bretagne vers l’Europe continentale – principalement vers l’Europe centrale et orientale, dont les atouts sont : la localisation stratégique au centre du continent, la modernisation des infrastructures de transport et de nouveaux investissements À cet égard, le marché du travail concurrentiel. Des analyses récentes montrent que le développement de l’industrie du commerce électronique crée plus de nouveaux emplois dans le secteur de la logistique que dans le commerce, ce qui souligne également l’importance des ressources humaines en Europe centrale et orientale.

L’importance croissante du secteur de l’entreposage et de la logistique en Europe centrale et orientale

L’un des plus grands défis dans le développement d’emplacements d’entrepôt est le problème de disponibilité du personnel en Europe occidentale, centrale et orientale. Les petits marchés régionaux gagnent en importance et renforceront leur position à long terme. Ceci est favorisé par le développement des marchés locaux, davantage d’investissements dans les infrastructures de transport et la nécessité de diversifier les emplacements dans les chaînes logistiques nationales du secteur du commerce électronique. De nouveaux sites d’entreposage sont constamment construits dans toute la région CEE.

Le marché CEE se développe de manière dynamique, comme en témoignent une activité charter record en 2020 et la poursuite de cette tendance en 2021. Cette région a connu la plus forte augmentation de la demande d’espace logistique en Europe, qui est principalement tirée par la logistique et l’e- Commerce. On note un fort intérêt pour des infrastructures logistiques de qualité chez les opérateurs e-commerce (dans les relations B2C / B2B) et autres entreprises en plein essor, ce qui accélère également le développement des investissements en entrepôts dans la région CEE.

Forte dynamique du développement du marché de l’espace d’entreposage en Pologne

Fin 2020, le parc industriel moderne total et l’espace d’entreposage en Europe centrale et orientale s’élevaient à plus de 39 millions de mètres carrés, dont plus de la moitié (51 %) se trouvait en Pologne. Le marché des entrepôts dans cette région se développe à un rythme rapide – au cours des trois dernières années, environ 11,5 millions de mètres carrés ont été livrés sur le marché. nouvel espace. Les marchés de la Pologne, de la République tchèque et de la Roumanie connaissent la croissance la plus rapide. Actuellement, plus de 3 millions de mètres carrés sont en construction. Nouvel espace, et environ un tiers de ce volume a été créé sur une base spéculative. Cela prouve la bonne santé de ces marchés, que les investisseurs jugent moins risqués qu’au cours de la dernière décennie.

En 2021, la situation sur le marché d’Europe centrale et orientale est restée stable – les principaux loyers oscillent entre 3,80 et 4,90 €/m², le taux de vacance moyen est d’environ 6 %. Les entreprises de divers secteurs (en particulier les chaînes de vente au détail) travaillent intensivement au développement de stratégies de vente multicanaux. Ils sont également responsables de la demande accrue de services logistiques et d’espaces d’entreposage de toutes sortes : centres logistiques utilisés pour la distribution nationale et internationale et installations dédiées à la logistique du dernier kilomètre.

Alors que de nombreuses industries sont confrontées à une épidémie, le marché de l’espace d’entreposage est en plein essor. Cela est principalement dû au développement à long terme, tiré en grande partie par la forte dynamique des investissements dans le secteur du commerce électronique, qui est de plus en plus important face aux fermetures et aux restrictions ultérieures des échanges. La situation stratégique de l’Europe centrale et orientale au carrefour des grands axes commerciaux et la poursuite des investissements dans les infrastructures de transport en lien avec le développement de la logistique urbaine et transfrontalière nous permettent d’être optimistes quant à l’avenir de ce marché en 2021. Parallèlement temps, le marché de l’entreposage et de la logistique en Europe reste centrale et orientale a un grand potentiel de développement stable.

auteur:

Michel Brzeziński
assistant
E-commerce
Agence Industrie et Logistique
Cushman et Wakefield

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